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万家基金一季度9只混基涨不到5% 低仓位观望坐等花谢

2019-04-15 09:04编辑:侠名来源:中国新闻网


中国经济网北京4月15日讯 (记者 李荣 康博) 年初A股市场的强势反弹为权益类基金的回暖带来契机,一季度混合型基金业绩表现亮眼,超三成产?#25918;?#36194;?#29616;?#32508;指,近80只产品涨幅超过40%。然而,在混合型基金整体表现优异的情况下,也有部分产?#21453;?#22833;良机,Wind数据显示,万家基金旗下就有9只混基(各类份额分开计算)一季度涨幅不足5%,万家瑞丰C(001489)则逆市亏损。

在混合型基金业绩表现不佳的同时,万家基金旗下的债券型基金一季度表现也不尽如人意,Wind数据显示,今年一季度万家基金旗下的万家年年恒祥A/C、万家家享纯债等多只债基涨幅均不足1%,且业绩落后产品主要集中在纯债基金。

万家基金成立于2002年8月,但是至今其规模仍未突破千亿大关,不仅总规模发展较为缓慢,该公司旗下各类型基金的发展也极度不均衡,固收类产品占比超过75%,而最能代表基金经理投研实力的权益产品则相对较少,尤其是股票型基金,截至2018年底,万家基金旗下股票型基金仅有16.20亿元,其中,指数型基金就有13.84亿元,主动股票型基金则少的可怜。

一季度9只混基涨幅不足5% 低仓踏空成业绩落后主因

受益于A股市场回暖,今年以来混合型基金整体表现亮眼,东方财富(300059)Choice数据显示,一季度混合型基金平均收益率为17.47%。但根据中国经济网记者统计,万家基金旗下部分产品却踏空此轮普涨行情,一季度共有9只混基涨幅低于5%,其中,万家瑞丰C甚至逆市亏损0.09%。

万家瑞丰C成立于2015年6月19日,2015年下半年该基金正处于建仓期,因而顺利躲过股市大跌,此后该基金净值一路震荡上涨,但涨幅十分有限,即便是在2017年蓝筹行情爆发时,其累?#39057;?#20301;净值也仅涨至1.15元左右。进入2018年后,起初该基金净值继续上涨,但自2018年2月起,随着股市由盛转衰,该基金净值也陷入震荡下跌中,虽也有短暂反弹,但该基金2018年全年?#28304;?#20110;亏损状态。今年一季度该基金小幅亏损,截至3月29日收盘,其累?#39057;?#20301;净值为1.0974元。

从阶段涨幅来看,万家瑞丰C的表现也不能令投资者满意,天天基金网数据显示,该基金近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为8.04%、2.89%、-1.35%、-0.40%,虽然其近3年与近2年的阶段涨幅均为正,但却?#23545;?#33853;后于同期沪深300指数28.25%、16.57%的涨幅。

年初以来,万家基金多只产品涨幅落后的原因大概率是低?#21482;?#32773;空仓踏空了本轮股市上涨行情。虽然目前一季报尚未披露,但中国经济网记者注意到,万家基金9只涨幅低于5%的混基在去年普遍低仓甚至空仓。

截至去年四季度末,万家瑞丰A/C、万家瑞和A/C、万家瑞盈A/C等多只基金均未持有任何股票,虽然空仓使得这些基金躲过了去年的股市大跌,但今年初股市一改去年颓势,开启强势上涨之路,上述基金大概率未能及时调?#21482;?#32929;,以至于错失良机,一季度大幅跑输沪深300指数涨幅。

以万家瑞丰A/C为例,该基金在2018年年报中对于今年市场行情的预测,也印证了其谨慎持股的态度,年报中显示:“本组合一季度权益仓位较高,收益尚可。二季度后期逐步降低权益仓位,下半年开始规模变小,2014世界杯网,主要投资于短久期利率债。采取最为稳健的策略,等待组合的规模变大后调整策略。”其预计2019年市场风险偏好有望进一步抬升,但从经济大周期的角度考虑,经济仍有可能继续承压,企业盈利情况并未显著改善,信用违约事件可能会继续发生。

一季度超10只债基跑输均值 权益产品规模占比偏低

对于万家基金而言,混合型基金业绩落后只是该公司产品表现不佳的一个方面,Wind数据显示,万家基金旗下部分债券型基金一季度业绩表现同样不佳,万家年年恒祥A/C、万家玖盛9个月A/C、万家家享纯债、万家鑫享纯债A/C等超过10只债基一季度涨幅落后2.8%的均值水平。

中国经济网记者注意到,一季度万家基金旗下业绩落后的债基主要集中在纯债产品,由于年初A股市场迅速回暖,债券市场的走势则表现出明显的两级?#21482;?#34892;情,一方面,受益于股市靓丽表现,可转债基金表现不俗;另一方面,受股债跷跷板效应影响,纯债类基金则业绩平淡,万家基金旗下的纯债产品同样如此。

万家基金成立于2002年8月23日,至今已有16年之久,但是截至2018年12月31日,该公司的管理规模仅有845.16亿元。而比万家基金成立还晚的工银瑞信基金、汇添富基金管理规模已分别达到6032.47亿元、4624.01亿元,相比之下,万家基金的规模发展实属缓慢。

事实上,万家基金不仅规模尚未突破千亿大关,其各类型基金的发展也极度不均衡,固收类产品占比明显偏重。Wind数据显示,截至2018年12月31日,万家基金旗下货币型基金规模为388.43亿元,债券型基金规模为256.78亿元,据此计算,万家基金固收类产品占总规模比超过75%,而股票型基金与混合型基金这类最能体现基金公?#23601;?#30740;实力的权益类产品则占比不足四分之一。


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